坚朗五金获平安证券推荐评级,业绩保持平稳
4月25日,坚朗五金(002791)获平安证券推荐评级,近一个月坚朗五金获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.0亿元、5.2亿元、6.6亿元。研报认为,一季度公司收入保持平稳,净亏损同比有所减少,主要因毛利率同比提升0.3pct至30.4%,期间费用率同比下滑0.1pct至32.2%。收现比维持100%以上,应收款持续下滑。期末应收账款、票据及其他应收款合计36.7亿元,较年初减少1.4亿元,远低于2021年末45.4亿元。公司近年积极拓展县城市场及新场景,长尾市场公司产品、品牌优势更加凸显;针对品类繁多、销售难度大痛点,公司坚持信息化建设,构筑精细化管理的壁垒。随着下游地产逐步企稳修复,后续公司业绩增长有望回归正轨。
风险提示:(1)下游地产销售及竣工下行风险:当前地产销售与竣工承压,若后续楼市修复不及预期、竣工规模明显萎缩,将加大公司业务拓展的压力。
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