海鸥股份获华源证券增持评级,国内冷却塔领军者,有望受益于液冷及氢能红利
4月25日,海鸥股份(603269)获华源证券增持评级,近一个月海鸥股份获得1份研报关注。
研报预计,公司2023-2025年归母净利润分别为0.81亿元、1.11亿元、1.43亿元。研报认为,海鸥股份作为国内冷却塔领军企业,行业内地位突出,目前已通过技术与工艺、品牌与资质、规模与现金之间的正循环关系构建起宽广的护城河,随着新能源和新工业革命的推进,有望将行业优势逐步转化为业绩红利。同时,公司积极布局境外市场,是国内冷却塔行业最早开启全球化布局的企业,有望充分享受区域发展红利。此外,海鸥股份已具备海外数据中心冷却塔的项目经验,进军国内数据中心市场具备先发优势。随着算力需求的增长和升级,数据中心大概率成为冷却塔行业内不可忽视的蛋糕,海鸥的国产替代之路想象空间充分。最后,公司去年底通过收购苏州绿萌切入氢能装备制造领域,有望共享产业上行红利。
风险提示:境外业务推进受阻、AI算力释放低于预期、绿氢产业发展低于预期。
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