中闽能源获华源证券增持评级,福建省风电运营商 充分受益于福建海风成长
4月25日,中闽能源(600163)获华源证券增持评级,近一个月中闽能源获得1份研报关注。
研报预计公司2023-2025年分别实现营业收入16.53、17.38、18.28亿元,同比增长率分别为-7.7%、5.13%、5.19%,实现归母净利润分别为6.07、6.93、7.04亿元,同比增长率分别为-16.8%、14.2%、1.65%。研报认为,福建省海风资源优质,存量海上风电收益率极高。福建省风电资源得天独厚,狭管效应下福建沿海及岛屿的风速加大,可利用风速持续时间延长,风资源极为丰富。根据国家能源局的数据显示,福建省平均风速7.1-10.2m/s,年等效利用小时数在2400-3800之间,位列全国第一,受此影响,2021年及以前投产福建省的海上风电项目ROE维持在20%以上,远高于其余省份海风项目。
风险提示:1)海风项目审批、开工进度不及预期;2)资产注入不及预期;3)莆田平海湾三期项目补贴核查存在风险。
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