爱美客获信达证券买入评级,归母/扣非归母净利润偏预告上缘,期待核心管线保持优异增长&新管线逐步放量
4月25日,爱美客(300896)获信达证券(601059)买入评级,近一个月爱美客获得12份研报关注。
研报预计在核心管线保持优异增长、后续新品获批/放量有望提供新增长点的趋势下,2024-2026年归母净利润分别为24.51/31.76/40.58亿元,同比分别增长31.9%/29.6%/27.8%。研报认为,期待新品获批/逐步放量后继续提供收入增量。我们预计覆盖7000家机构的嗨体系列已在Q1呈现优于行业的增长,再次展示公司作为行业龙头的α;Q2除关注嗨体的稳定表现外,可关注调整后的如生天使产品放量节奏,有望在H2提供新的增长点;H2则进入相对低基数区间,在核心管线增长持续,叠加如生以及潜在新品增量(关注已进入注册申报阶段的宝尼达颏部适应症)之下,预计会有更强的增速兑现。
风险提示:新品获批进度/新品推广效果不及预期、市场竞争加剧。
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