亿田智能获国信证券买入评级,直营收入增长较快,业绩有所承压
4月25日,亿田智能(300911)获国信证券买入评级,近一个月亿田智能获得2份研报关注。
研报预计,公司2023年实现营收12.3亿/-3.8%,归母净利润1.8亿/-14.6%,扣非归母净利润1.6亿/-6.0%。其中,Q4收入2.8亿/-9.6%,归母净利润0.04亿/-91.9%,扣非归母净利润0.1亿/-65.2%。预计公司2024-2026年归母净利润为2.0/2.1/2.3亿,同比增长11%/8%/7%。尽管2023年公司的收入和净利润均有所下滑,但公司在电商及直营收入方面增长较快。公司2023年在京东及天猫的合计成交金额同比增长10.7%至9.0亿元,直营收入同比增长28.1%至2.5亿。研报认为,受到地产及集成灶行业需求影响,公司收入有所下滑;Q4净利润受到募投项目转固后折旧费用增加影响,出现较大下滑。同时,集成灶行业的需求受到了地产的拖累。
风险提示:原材料价格大幅波动;行业竞争加剧;集成灶需求不及预期。
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