斯迪克获国投证券买入评级,6个月目标价为10.54元
4月25日,斯迪克(300806)获国投证券买入评级,近一个月斯迪克获得1份研报关注。
研报预计公司2024年~2026年收入分别为25.39亿元、34.03亿元、45.94亿元,归母净利润分别为1.91亿元、3.57亿元、6.06亿元,给予2024年25倍PE,6个月目标价为10.54元。研报认为,公司积极加大研发投入,2023年研发费用19,728.80万元,同比增长55.32%,报告期内,公司OCA光学胶、OCA防爆膜、抗冲保护膜、防尘膜等电子级胶粘材料,和新能源汽车电子用材料持续放量,产品结构不断升级优化。其中OCA光学胶是触摸屏与光学膜的关键粘接材料,公司自主研发的OCA光学胶产品在部分终端不断实现突破,打破国际巨头垄断,逐步实现国产化替代,有望带动公司收入和毛利率提升。
风险提示:下游需求不及预期;市场开拓不及预期;新产品研发不及预期。
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