云天化获华金证券买入评级,资源优势凸显经营韧性
4月25日,云天化(600096)获华金证券买入评级,近一个月云天化获得11份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为718.69/728.16/736.25亿元,同比增长4.1%/1.3%/1.1%,归母净利润分别为47.66/51.01/53.86亿元,同比增长5.4%/7.0%/5.6%。研报认为,云天化具备磷矿石-磷肥-磷化工一体化产业链,资源和规模优势显著,磷矿石高位维持,资产负债表持续改善,分红股息率具备较强吸引力。研报点评云天化具有良好产销支撑公司业绩,在春耕等季节性因素下,2024Q1公司产销情况稳中有进,财务质量持续改善,高股息率价值凸显。
风险提示:行业扩产超预期;需求不及预期;安全环保风险。
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