华利集团获开源证券买入评级,Q1业绩超预期,毛利率大幅改善
4月25日,华利集团(300979)获开源证券买入评级,近一个月华利集团获得10份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为38.6/45.6/53亿元,上调原先的盈利预测37.3/43.6/50.2亿元。研报认为,2024Q1的业绩超出预期,部分原因是新工厂的顺利投产、新旧客户的增长以及产品量价的提升。2024Q1销量为0.46亿双,人民币单价为104元,预计美金单价提升6.5%。新工厂的投产预计将带来产能弹性。
风险提示:下游客户订单不及预期、产能爬坡及新工厂建设不及预期。
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