金雷股份获信达证券买入评级,大兆瓦铸造能力领先,布局锻件新产能基地
2024年4月26日,金雷股份(300443)获信达证券(601059)买入评级,近一个月金雷股份获得3份研报关注。
研报预计公司2024年和2025年的归母净利润分别为5.4亿和7.2亿。研报认为,科创产业园项目的启动将建成28万吨产能。此外,公司在风电行业和锻铸件行业的毛利率实现双增。未来,公司将抢先布局大型风电风机相关产品。2023年,公司全资子公司金雷重装成功中标一系列项目,实现了大兆瓦风电铸件的开发。同时,公司还大力发展其他精密轴业务,产品覆盖多个行业。公司工业产品全工序产量全年稳步提升,相关产品收入增长率达到了68%。
风险提示:存在海上风电发展不及预期风险、原材料价格波动风险、行业竞争加剧风险。
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