瑞鹄模具获东吴证券买入评级
4月26日,瑞鹄模具(002997)获东吴证券买入评级,近一个月瑞鹄模具获得4份研报关注。
研报预计公司装备制造业务订单持续增长,汽零业务规模效应不断凸显,产能扩张配合订单增长释放,公司业绩有望进一步提升。上调2024-2025年归母净利润预测至3.16/4.23亿元(原为3.15/4.22亿元),同比分别+56%/+34%,预测2026年公司归母净利润为5.0亿元,同比+17%。研报认为,公司2023年Q4业绩环比下滑主要受产品结构影响所致。营收增长核心来自汽车零部件业务放量,而公司轻量化零部件业务陆续进入量产阶段。公司的汽车制造装备业务营收环比保持稳定,并对2024年Q1业绩超预期表示赞赏。研究认为,公司汽车制造装备业务确定性较强,期末装备业务在手订单为34.2亿,同比+12.8%;非并表公司成飞/达奥核心客户利润增长确定性较强,汽零业务稳步爬坡放量中。
风险提示:乘用车价格战超过预期;铝合金价格上涨超出预期;核心客户放量不及预期。
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