新凤鸣获东吴证券买入评级,盈利同比修复,看好24年长丝景气改善
4月26日,新凤鸣(603225)获东吴证券买入评级,近一个月新凤鸣获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为18.5/24.6/27.4亿元。研报认为,海外服装去库进程良好,看好出口改善带来业绩弹性。长丝产能增长放缓,行业竞争格局进一步改善,具体表现在2024年国内涤纶长丝新增产能仅90万吨,考虑到装置搬迁和落后产能退出,行业实际产能增速有望创下近年新低。同时,近年来行业新增产能基本被龙头企业包揽,行业集中度持续提升,截至3月末,长丝行业CR3/CR6分别达61%/78%,龙头企业议价权有望得到强化。
风险提示:需求复苏不及预期,出口表现不及预期,原材料价格波动。
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