迈普医学获国元证券买入评级,集采有望加速产品渗透,新产品大放异彩
4月26日,迈普医学(301033)获国元证券买入评级,近一个月迈普医学获得1份研报关注。
研报预计,迈普医学的业绩将持续高速增长,联盟集采的持续推进、PEEK材质颅骨产品渗透率的持续提升、新产品的不断获批和商业化推进将是主要的推动力。预计公司2024-2026年营业收入增速分别为25.81%/35.76%/31.44%,归母净利润增速分别为28.07%/57.77%/41.45%。研报认为,公司的人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补及固定系统是公司最主要的收入来源,公司的销售渠道不断拓展,覆盖医院数量不断增加,产品已进入国内超1600家医院,产品和品牌渗透率不断攀升。国际化方面,公司销售和服务网络覆盖近90个国家和地区,2023年公司国内外分别实现营收超1.8亿元、5004.6万元。公司坚守以临床需求为中心的初心,以更加专业的品牌形象,在市场变格中及时调整优化策略,积极参与集采。
风险提示:需注意国内销售不及预期风险、海外发展不及预期风险、行业竞争加剧风险等。
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