信维通信获上海证券买入评级,23年业绩短期承压,卫星互联网开辟新成长曲线
4月26日,信维通信(300136)获上海证券买入评级,近一个月信维通信获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入为81.28、87.40、92.60亿元,同比增长7.69%、7.53%、5.94%;实现归母净利润7.75、10.65、13.22亿元,同比增长48.63%、37.42%、24.13%。研报认为,随着各国对频段资源与轨道资源的争夺日益加剧,卫星互联网产业链或迎来加速成长期。公司是国内泛射频领域的领军企业,有望深度受益于卫星互联网发展。卫星互联网近几年来发展快速,越来越多的国家启动了商业卫星通讯项目的建设,目前公司已成功给北美大客户供货,未来计划切入更多大型厂商,相应领域收入规模预计进一步扩大,第二成长曲线有望开启。
风险提示:AI大模型商用化不及预期;北美云厂商投资不及预期;网络架构转变;宏观经济不及预期等。
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