云铝股份获首创证券买入评级,Q4利润同环比大幅改善
4月26日,云铝股份(000807)获首创证券(601136)买入评级,近一个月云铝股份获得9份研报关注。
研报预计2024年电解铝产量预计提升。在2023年云南地区实施两次降低用电负荷下,公司生产电解铝239.95万吨,氧化铝142.83万吨,炭素制品78.35万吨,铝合金及铝加工产品123.25万吨。近期云南地区电力供应改善,公司加快电解铝复产进度,稳步提升电解铝产能利用率,计划2024年生产氧化铝约140万吨,电解铝约270万吨,铝合金及加工产品约126万吨,炭素制品约80万吨。研报认为,公司将深化铝土矿及光伏发电布局,提升竞争力。公司构建了“铝土矿-氧化铝-阳极碳素-电解铝-铝加工”的完整铝产业链,拥有绿色铝产能305万吨,是国内最大的绿色低碳铝供应商。公司将持续深化产业链布局,加强铝土矿资源保障,积极推进云南省及周边地区的铝土矿资源获取,进一步拓宽了公司绿色电力保障渠道。供稳需增下,铝价重心预计稳步上移。
风险提示:云南地区电解铝产能频繁减产,铝价大幅下跌。
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