舍得酒业获国金证券买入评级,Q1业绩符合预期
4月26日,舍得酒业(600702)获国金证券买入评级,近一个月舍得酒业获得7份研报关注。
研报预计24-26年收入分别+16.3%/+14.2%/+12.6%;归母净利分别+15.9%/+14.2%/+13.2%,对应归母净利分别20.5/23.5/26.5亿元。研报认为,公司战略笃定于大单品、全国化,抓手在于提升消费端认知拉力,因此在营销团队扩充、激励制度保障、持续营销费投支持等方面发力,事业部制调整后权责更明确,预计会更重视费效。其中在大单品层面,品味持续坚持对价的管控,T68作为沱牌核心品的地位更突出,以及舍之道等在多价位发力,也契合当下区县市场品质化、品牌化的趋势。
风险提示:宏观经济承压风险;行业政策风险;全国化外拓不及预期;食品安全风险。
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