算力、CPO概念活跃,工业富联涨停,铜牛信息等大涨
讯,算力概念26日盘中走势强劲,截至发稿,铜牛信息(300895)涨超17%,亚康股份(301085)、安诺其(300067)涨超14%,真视通(002771)、工业富联(601138)、中贝通信(603220)等涨停,寒武纪、奥飞数据(300738)、中科曙光(603019)等涨约6%。
CPO概念亦拉升,截至发稿,德科立涨超10%,源杰科技、中际旭创(300308)涨超9%,东田微(301183)、德明利(001309)涨约7%,新易盛(300502)、天孚通信(300394)涨超5%。
消息面上,4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。提出到2027年,优化京津冀蒙算力供给质量和规模,力争自主可控算力满足大模型训练需求,算力能耗标准达到国内领先水平。新建和扩建智算中心PUE值一般不超过1.25,年能耗超过3万吨标准煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。推进存量数据中心升级改造,到规划期末所有存量数据中心PUE值均不高于1.35。新建及改扩建智算中心提高绿色节能技术和设备覆盖率,强化光伏发电、余热回收绿色节能措施的使用,提高算力基础设施的能效碳效水平。打造100%使用绿电的标杆示范性零碳智算中心。
中信证券表示,数据中心自主可控和节能高效是未来确定性趋势,更多地方有望跟进类似政策。在数据中心算力提升和能耗降低推动下,液冷技术将加速替代风冷技术,已成为行业的共识,北京市已发布数据中心绿色节能要求。在液冷技术中,冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡,是现阶段最佳的散热方案。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。
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