江苏银行获国信证券买入评级,资本补充后扩表动力增强
4月26日,江苏银行(600919)获国信证券买入评级,近一个月江苏银行获得1份研报关注。
研报预计,由于LPR不断下行,下调2024-2026年归母净利润至317/354/406亿元(2024-2025原预测345/394亿元)的预测,对应的同比增速为10.2%/11.9%/14.6%,区域优势加持下,公司规模一直处于较快扩张中,资产质量稳健。转债成功转股后对延续高速扩表形成有力支撑,2024年一季度末公司核心资本充足率9.2%,资本充足率12.8%。研报认为,银行盈利能力保持在较好水平,规模稳步扩张,信贷扩张速度略有放缓,净息差收窄拖累净利息收入,但资产质量保持稳定,并由于LPR不断下行已下调2024-2026年归母净利润预测。
风险提示:宏观经济复苏不及预期会拖累公司净息差和资产质量。
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