扬杰科技获东海证券买入评级,2023Q4业绩向好,产品结构优化及产能扩张并行
4月26日,扬杰科技(300373)获东海证券买入评级,近一个月扬杰科技获得7份研报关注。
研报预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为10.39、15.44、19.31亿元(2024、2025原预测值分别是12.02、17.01亿元)。
研报认为,公司产品布局全面,包括材料板块、晶圆板块及封装器件板块,持续发力MOS、IGBT、第三代半导体(SiC)等高端器件领域,同时不断完善下游应用领域,重点拓展车规电子、清洁能源等市场,有望受益于未来下游需求的复苏和公司IDM产能的持续扩张。2023年公司业绩基本符合预期,但短期内公司仍将受到上游代工降价及市场竞争影响,且在建产能无法立刻释放,所以维持“买入”评级。。
风险提示:1)下游需求复苏不及预期;2)研发不及预期;3)新客户导入不及预期。
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