永泰能源获开源证券买入评级,煤电同增带动业绩改善,关注储能及新建煤矿
4月26日,永泰能源(600157)获开源证券买入评级,近一个月永泰能源获得1份研报关注。
研报预计,考虑到2024年至今市场煤价下行,下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润24.1/26.0/27.1亿元(2024-2025年前值为25.1/26.6亿元),同比+6.4%/+8.0%/+4.0%。公司煤电互补经营模式助力业绩增长、新建煤矿建设当中,储能转型发展值得期待,维持“增持”评级。煤炭产销改善及电力业务增长带动业绩改善,海则滩建设加快。全钒液流电池项目加速落地,能源转型可期。公司储能转型加速落地。
风险提示:煤价下跌超预期;煤炭产量不及预期;储能转型不及预期。
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