中煤能源获国海证券买入评级,煤炭销售结构优化,煤化工成本改善明显
4月26日,中煤能源(601898)获国海证券买入评级,近一个月中煤能源获得5份研报关注。
研报预计,公司2024-2026年营业收入分别为1945.2亿元、1988.4亿元和2013.2亿元,同比增长1%、2%和1%;归母净利润分别为203.6亿元、208.6亿元和213.1亿元,同比增长4%、2%和2%。研报认为,公司煤炭销量下滑但结构出现优化,自产煤售价下降拖累盈利。煤化工业务成本优化对冲价格回调,多数煤化工产品单位盈利改善。公司的多产业布局同步扩张,具有强大的成长性,做精做强能源综合服务产业的能力突出。
风险提示:经济需求不及预期风险;煤炭及煤化工价格大幅下调风险;安全生产事故风险;新建矿井建设及达产进度不及预期风险;政策调控力度超预期风险等。
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