兴业银行获民生证券买入评级,业绩增速触底回升,营收同比+4.2%
4月26日,兴业银行(601166)获民生证券买入评级,近一个月兴业银行获得6份研报关注。研报预计2024-26年EPS分别为3.75、3.92、4.12元,2024年4月25日收盘价对应0.4倍24年PB。研报认为,兴业银行24Q1营收同比+4.2%,虽然归母净利润仍同比下降,但降幅明显收窄;净息差表现坚挺,对公贷款延续优秀的投放表现,支撑净利息收入增速提升;尽管当前的风险化解带来了减值计提压力,但这种压力可以为后续业务发展奠定坚实的基础。总资产、贷款总额分别同比+4.4%、+7.9%,增速比23年末有所放缓。不过,24Q1末的贷款总额在总资产中的占比为54.1%,比23年末提高0.3%。
风险提示:宏观经济增速下行;资产质量恶化;行业净息差下行超预期。
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