天味食品获国海证券增持评级,产品升级,渠道优化,盈利水平再提升
4月26日,天味食品(603317)获国海证券增持评级,近一个月天味食品获得21份研报关注。
研报预计天味食品2024-2026年实现营收35/40/44亿元,同比+12%/12%/11%;归母净利润5.56/6.29/7.2亿元,分别同比+22%/13%/14%。国海证券认为,公司产品矩阵丰富,在C端拥有较好的基础及品牌认可度,近年来利用研发优势发力B端,通过收购食萃补齐线上小B渠道,未来B端有望加速开拓。此外,多品类贡献看点,渠道持续优化,盈利水平持续攀升。
风险提示:1)公司B端开拓不及预期;2)C端需求复苏不及预期;3)原材料成本上涨过快;4)新品推广不及预期;5)食品安全风险;6)回购进度的不确定性。
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