百普赛斯获西南证券买入评级,海外业务持续高增长,国内业务增速稳定
4月26日,百普赛斯(301080)获西南证券买入评级,近一个月百普赛斯获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年EPS分别为1.46元、1.91元、2.33元。研报认为,百普赛斯海外业务持续高增长,国内业务增速稳定。公司持续加大研发投入,聚集行业优秀人才,目前接近50%的研发人员拥有硕士、博士学位,行业领先。公司拥有六大技术平台,打造了多个行业稀缺重组蛋白产品,在ADC、CGT、脑科学等多领域均有布局,单产品平均应用检测数据个数为3.09个,处于市场第一。同时公司原材料中最关键的细胞株均来自国家机构供应,较为稳定,产品均一性、活性等关键评价指标均领先于行业可比公司,且借疫情契机扩大产能,短期内无产能限制。品牌力方面,公司通过线上线下(300959)双渠道宣传方式,加大品牌影响力,目前公司下游客户数量已经近9000家,覆盖了全球70个国家和地区,包括国内外知名生物医药企业、科学服务企业以及顶尖科研机构。
风险提示:产品销售不及预期风险,研发进度不及预期风险。
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