珠江啤酒获西南证券买入评级,高档产品增速稳健,Q1实现量价齐升
4月26日,珠江啤酒(002461)获得西南证券买入评级,近一个月该公司获得10份研报关注。
研报预计由于公司2024年第一季度实现收入11.1亿元,同比增加7%,实现归母净利润1.2亿元,同比增长39.4%,扣非归母净利润为1.04亿元,同比增长45.8%。2024年第一季度公司卖出产品吨价为4201元/吨,同比增长6.2%,叠加97纯生占比持续增长,公司整体产品结构仍有较大提升空间。公司毛利率为42.1%,同比+1.3pp。根据这些数据,研报认为公司的高档产品增速稳健,实现量价齐升;原料成本持续下行,盈利能力有所提升;高端化升级态势良好,全年业绩值得期待。
风险提示:现饮场景恢复不及预期风险,高端化竞争加剧风险。
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