机构论市：今年港股最佳的做多窗口已经到来

2024-04-26 16:56:21 来源：同花顺金融研究中心

　　方正证券：由“成长进攻”逐步转向“价值防御”

　　方正证券建议配置由“成长进攻”逐步转向“价值防御”：对于受益于全球流动性剩余的大宗品，包括：黄金、白银、铜、铝等，尤其黄金可能比市场预期走得更高更远；二是具备“困境反转”逻辑，供给出清、需求稳定甚至回升的行业：通信、农林牧渔、环保、中药、旅游及景区、饮料乳品、黑色家电和面板等；三是对于价格敏感度较低的高股息行业。

　　中信建投：今年港股最佳的做多窗口已经到来

　　中信建投（601066）研报指出，近期港股上涨的核心原因是资金面的改善。去年下半年港股的最大压制为外资系统性流出转向日本，近期外资在亚太地区的配置重心重新由日本转向港股，港股流动性得到大幅改善。内资方面，在政策利好和高股息行情双重驱动下，近期南向资金大幅增长，进一步巩固了港股的上涨趋势。我们认为今年港股最佳的做多窗口已经到来。

　　华泰证券：AI热潮已开始加速液冷产业链发展

　　华泰证券研报表示，尽管AI规模化仍处于早期阶段，但AI热潮已开始加速液冷产业链发展。目前众多芯片厂商和云计算巨头均布局液冷方案，包括英伟达、AMD、Cerebras、谷歌、微软、亚马逊等。未来随着处理密集型计算应用的增长，冷板式液冷作为短线方案或率先放量，而浸没式液冷作为未来方向将长期受益。

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