华利集团获民生证券买入评级,24Q1归母净利同比+64%
4月26日,华利集团(300979)获民生证券买入评级,近一个月华利集团获得15份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现营收232.67、264.85、296.54亿元,分别同比+15.7%、+13.8%、+12.0%;归母净利润分别为37.44、42.72与47.90亿元,同比+17.0%、+14.1%与+12.1%。研报认为,24Q1实现营业收入47.65亿元,同比+30.15%。2024年1-3月,公司销售运动鞋0.46亿双,同比+18.36%,销量增长主要因2023年下半年起随着Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka等运动品牌的产品库存水平趋于正常,公司订单在2023年第四季度开始逐步恢复增长。公司生产研发能力突出,产能扩张与单价提升提供增量。
风险提示:原料价格波动;海外需求疲软;产能扩张不及预期;客户集中的风险等。
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