新凤鸣获国海证券买入评级,涤纶长丝价差修复,2024Q1归母净利润同环比高增
4月26日,新凤鸣(603225)获国海证券买入评级,近一个月新凤鸣获得9份研报关注。
研报预计2024-2026年营业收入分别为670.01、708.54、774.78亿元,归母净利润分别为18.45、23.78、27.00亿元,当前股价对应PE分别11、9、8倍。研报认为,2024的Q1公司新凤鸣实现营业收入144.52亿元,同比15.5%,环比-16.3%;实现归母净利润2.75亿元,同比+45.3%,环比+38.0%,环比+0.76亿元。公司预计将在2024年新增40万吨涤纶长丝,2025年新增65万吨差别化长丝。同时公司在独山能源500万吨PTA产能的基础上又合理规划了540万吨PTA产能,预计到2026年上半年,公司PTA产能将达到1000万吨。
风险提示:原油及其他原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、行业竞争加剧、行业政策风险、汇率波动风险。
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