新宙邦获东吴证券买入评级,电解液盈利见底,Q1业绩基本符合预期
4月27日,新宙邦(300037)获东吴证券买入评级,近一个月新宙邦获得10份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预期12.01/16.42/22.52亿元,同比+19%/+37%/+37%。研报认为,Q1电解液盈亏平衡,预计25年起逐步恢复。我们预计24Q1电解液出货3万吨,同环比+35%/-23%,24年3月景气度恢复,24Q2我们预计出货环比提升30%+,24全年我们预计出货量16-17万吨,同增20-30%。盈利方面,我们预计24Q1公司电解液业务盈亏平衡,我们预计盈利已基本见底,我们预计24年电解液业务可维持微利。
风险提示:销量不及预期,盈利水平不及预期。
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