赛轮轮胎获华鑫证券买入评级,产销高增+品牌提升助力长期成长
2024年4月27日,赛轮轮胎(601058)获华鑫证券买入评级,近一个月赛轮轮胎获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为328.8、381.6、411.5亿元,盈利预测维持“买入”投资评级。研报认为,2023年公司实现轮胎产量5863.54万条,同比增长35.71%;轮胎销量5578.63万条,同比增长27.07%。2023年公司实现销售毛利率27.64%,同比+9.22pcts,毛利率增长主要原因为轮胎行业景气度上行及生产成本回落。同时,公司坚定实施全球化发展战略,产能提升助力成长。通过全球化产能布局,公司可以缩短供货周期,更高效便捷地服务现有客户。同时全球化产能布局也可以有效降低因地区间贸易摩擦产生的风险,利于公司长期稳健发展。
风险提示:经济下行风险;产品价格大幅波动风险;项目建设不及预期风险;受环保政策开工受限风险;下游需求不及预期的风险。
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