百润股份获华鑫证券买入评级,Q1加快费投节奏,利润略承压
4月27日,百润股份(002568)获华鑫证券买入评级,近一个月百润股份获得4份研报关注。
研报预计,百润股份2023年总营收32.64亿元(同增25.85%),归母净利润8.09亿元(同增55.28%)。其中,2023年第四季度总营收8.07亿元(同减14.90%),归母净利润1.44亿元(同减33.37%)。2024年第一季度总营收8.02亿元(同增5.51%),归母净利润1.69亿元(同减9.80%)。研报认为,一季度费用投放力度加大,毛利率持续提升。公司以“龙罐”为抓手提高一季度投放占比,2024年第一季度销售、管理费用率分别同比增加8.77%和1.34%。截至2024年第一季度末,合同负债0.69亿元,环比下降37.95%。
研报预测,公司将持续发挥品牌优势,营销推广成效显著。将看好公司发力预调酒赛道,产品轮动培育并放量,前瞻布局威士忌业务。预计公司2024-2026年的EPS分别为0.90、1.09、1.37元。
风险提示,存在宏观经济下行风险;强爽放量不及预期;预调鸡尾酒行业增长不及预期;威士忌布局不及预期。
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