星宇股份获东吴证券买入评级,2024Q1业绩符合预期,自主车灯龙头持续成长
4月27日,星宇股份(601799)获东吴证券买入评级,近一个月星宇股份获得12份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为15.02亿元、19.03亿元、22.88亿元。研报认为,产品方面,LED前照灯继续向ADB和DLP的升级进一步提升前照灯的单车配套价值量,目前公司ADB前照灯已经实现了对客户的配套和量产,DLP大灯也已获项目,长期看好公司产品结构向上升级。客户方面,公司在巩固原有一汽大众、一汽丰田、东风日产和奇瑞汽车等客户的基础上,还在大力开拓豪华品牌以及造车新势力等新能源客户,新能源客户有望成为后续的主要增量。此外,公司塞尔维亚工厂产能逐步释放,并注册成立了墨西哥星宇和美国星宇,公司将持续推进全球化布局,拓展海外市场。
风险提示:乘用车行业销量不及预期;车灯产品升级速度不及预期;新客户开拓不及预期。
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