淮北矿业获开源证券买入评级,Q1量价同比回落,关注煤矿和煤化工项目成长性
4月27日,淮北矿业(600985)获开源证券买入评级,近一个月淮北矿业获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润65.7/69.4/73.6亿元,同比+5.6%/+5.6%/+6.0%。研报认为,未来煤价有望维持在相对高位,焦炭需求亦有望上涨,新项目或为公司带来高成长性。维持“买入”评级。煤炭业务:煤炭产销量同比回落,价格下滑致吨煤毛利同比下降。煤化工业务:甲醇产销量同比大幅下降,煤化工产品及原材料价格双双回落。新项目陆续投产,关注煤矿和煤化工项目贡献成长。
风险提示:经济恢复不及预期,煤炭价格下跌超预期,产能释放不及预期。
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