海信家电获华安证券买入评级,β+α齐升,再度大超预期
4月27日,海信家电(000921)获华安证券(600909)买入评级,近一个月海信家电获得20份研报关注。
研报预计公司后续α抓手持续可见,23年起连续5个季度超预期,长期看家空内销、冰洗外销及三电都存提效空间。预计24-26年收入分别为985/1091/1192亿元,对应增速分别为15%/11%/9%,归母净利润分别为34/39/45亿元,增速分别为21%/15%/15%。研报认为,公司发布2024年一季报:24Q1:收入234.9亿(+20.1%),归母9.8亿(+59.5%),扣非8.4亿(+60.9%)。收入、利润超市场预期。我们预计Q1外销增速快于内销,内销近+20%,外销超20%,相较23全年内销/外销分别+15%/+12%,Q1进一步提速。
风险提示:行业景气度波动,竞争加剧,原材料价格大幅波动,汇率大幅波动。
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