华峰铝业获民生证券买入评级,乘新能源行业东风,龙头客户与规模优势形成良性循环
4月28日,华峰铝业(601702)获民生证券买入评级,近一个月华峰铝业获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年,公司归母净利润为11.45、13.95、16.12亿元。研报认为,随着公司下游客户市占率逐步提升,叠加产能布局稳健扩张,华峰铝业的未来发展前景甚佳。尤其是在新能源行业的推动下,公司的主营业务——铝板带箔产量在2023年已同比增长14.9%至38.76万吨。而由于公司的投资规模大,工艺复杂且难点众多,产品认证周期长等因素,使得华峰铝业在复合材料市场的壁垒日益坚固。此外,公司现有重庆上海两大生产基地,具备35万吨的年产能力,且产能瓶颈多集中于前端热轧环节,可通过采购半成品铝锭等方式实现产能释放,此外公司重庆二期年产15万吨项目稳步推进,有望2025年实现建成投产,产能扩张得到保证。
风险提示:项目进展不及预期,新能源行业增长不及预期,加工费下滑等。
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