志邦家居获中国银河推荐评级,整家一体化战略落地
4月28日,志邦家居(603801)获中国银河(601881)推荐评级,近一个月志邦家居获得2份研报关注。
研报预计公司渠道布局持续深化,南下扩张加快落地,并以海外业务双轮驱动,未来成长空间广阔,预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.54/1.74/1.96元。研报认为,公司持续推进品类拓展,衣柜及成品业务体量持续提升,木门通过门店拓展实现快速成长,并通过产品套系化开发,多品类协同发展。公司零售终端门店数量提升叠加整家布局驱动业绩增长,2023年末共有4,583家,同比+352家,24Q1末共有4,742家,较23年末+159家;大宗业务受益于保交楼政策落地,23年全国房屋竣工面积实现9.98亿平方米,同比+17%,而24年保交楼项目数量减少,24Q1大宗业务增速放缓;海外业务持续布局新兴市场,以国际B、C端业务双轮驱动,不断探索新模式,低体量下维持快速成长。
风险提示:原材料价格大幅波动的风险,地产数据不及预期的风险,终端消费不及预期的风险,市场竞争加剧的风险。
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