中国铝业获国信证券增持评级,一季度受益价格上涨,归母净利润涨超63%
4月28日,中国铝业(601600)获国信证券增持评级,近一个月中国铝业获得9份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入2,229.65/2,265.90/2,315.09亿元,同比增速-0.94%/1.63%/2.17%;归母净利润85.00/102.21/116.26亿元,同比增速26.54%/20.25%/13.75%。研报认为,公司一季度业绩靓丽,归母净利润环比增长63.45%。公司业绩大幅提升主要系商品价格上涨所致,2024年一季度,公司主营产品电解铝和氧化铝的价格同比和环比来看均有所上升。期间费用率优化,资产负债率持续下降。2024年一季度,公司实现冶金氧化铝产量425万吨,同比+6.8%,环比+1.0%;实现原铝产量178万吨,同比+16.3%,环比-4.3%。盈利能力方面,据我们测算,公司24年一季度原铝单位净利润1560元/吨左右,氧化铝515元/吨左右,均较2023年有明显提升。
风险提示:电解铝需求不及预期的风险;原料价格上行导致电解铝盈利能力下降的风险。
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