旗滨集团获天风证券买入评级,看好公司未来成长
4月28日,旗滨集团(601636)获天风证券(601162)买入评级,近一个月旗滨集团获得3份研报关注。研报预计旗滨集团23年实现营收156.8亿元,归母净利17.5亿元,扣非归母净利16.6亿元,与上年同期相比分别增长17.8%、33%、39.4%。24Q1单季营收38.6亿元,归母净利4.4亿元,同比分别增长23%、292%。天风证券认为,公司23年的现金分红金额8.83亿元(含税),分红比例50.4%,对应4月25日收盘股息率4.5%,并且光伏玻璃业务盈利能力显著提升。随着产能的扩大,公司的业绩弹性有望超预期,对公司中长期成长持续看好,维持“买入”评级。基于23年的经营情况及目前市场的浮法玻璃价格,天风证券预计公司24-26年归母净利润分别为19亿、24.6亿、27亿元。
风险提示:原材料价格超预期增长,下半年竣工端行情不及预期,公司扩产不及预期。
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