中金:宝钢股份估值修复可期,维持“跑赢行业”评级
中金公司(601995)研报指出,宝钢股份(600019)(600019.SH)2023年及1Q24业绩均符合我们预期。23年归母净利润为119.4亿元,同比-1.99%;1Q24归母净利润/扣非归母净利分别为19.26/15.75亿元,同比+4.4%/-4.1%。公司取向硅钢(二步)项目有望于3Q24投产,将新增7.5万吨取向硅钢产能,看好公司钢材产品盈利能力伴随产品结构升级稳步提升。考虑到制造业景气复苏,该行维持24e归母净利不变,上调25e归母净利8.5%至157.1亿元,当前股价对应24/25e11.2x/10.0x P/E。考虑到公司盈利保持韧性,估值修复可期,维持行业跑赢评级,上调目标价22.5%至9.05元。
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