中国太保获国信证券买入评级,转型红利释放,利润彰显韧性
4月28日,中国太保(601601)获国信证券买入评级,近一个月中国太保获得7份研报关注。
研报预计,随着公司“长航”二期转型战略的稳步推进,改革红利持续释放,经营成果稳健。此外,结合当前市场资产收益水平,公司积极优化整体配置结构。因此,国信证券维持此前盈利预测,预计2024至2026年公司对应P/EV为0.43/0.41/0.38x。研报认为,中国太保的转型红利持续释放,利润同比实现正增。2024年一季度,中国太保实现总营业收入954.3亿元,同比增长1.1%。其中,公司实现保险服务收入669.7亿元,同比增长2.4%;集团实现归母净利润117.6亿元,同比增长1.1%。公司负债端持续实践“长航行动”等系列转型措施,核心价值指标企稳回升。
风险提示:保费收入不及预期;权益市场的持续波动;利率中枢下行等。
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