金诚信获国信证券买入评级,双轮驱动,业绩再创新高
4月28日,金诚信(603979)获国信证券买入评级,近一个月金诚信获得1份研报关注。
研报预计2023年公司资源项目取得突破,矿山服务业务高质量发展,公司全年实现营业收入73.99亿元,同比增长38.18%;归属于上市公司股东的净利润10.31亿元,同比增长68.74%,处于业绩预告上限。2024年一季度公司实现毛利5.77亿元,其中矿山服务毛利4.06亿元,资源开发毛利1.69亿元;归属于上市公司股东的净利润2.74亿元,同比增长48.07%。研报认为,公司深耕矿服领域,凭借技术优势、卓越的执行力以及服务表现,为矿山业主提供了大量的增值服务,得到了业主的广泛认可,并积累起优秀的行业口碑。公司在发展过程中,也在不断优化项目结构,可以看到近年来海外项目占比不断提升,且单个项目收入体量持续上涨,与优秀的客户合作优秀的项目有利于公司高质量发展。2023年,公司矿服营收66.07亿元,同比增长25.52%,毛利率提升1.37个百分点至28.95%。
风险提示:公司资源开发进展不达预期;铜价下跌超预期;安全环保风险。
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