欧派家居获中泰证券买入评级,业绩符合预期,现金流表现靓丽
4月28日,欧派家居(603833)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月欧派家居获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年欧派家居归母净利润为32.33亿元、34.87亿元、37.20亿元,对应的市盈率为12倍、11倍、10倍。研报认为,欧派家居23年实现营业收入227.82亿元,同比增长1.35%,归母净利润30.36亿元,同比增长12.92%。公司毛利率提升明显,现金流表现靓丽,运营效率维持高位。从分渠道看,直营及海外渠道表现良好,其中海外实现业务增长46.54%。随着公司大家居战略的深化和零售大家居模式的发展,预计未来几年将维持稳健的增长。同时,公司积极培育智能家居生态,上线独立的AIOT物联网科技品牌,赋能各品牌的智能化升级。
风险提示:下游需求不及预期风险;市场竞争加剧风险;原材料价格大幅波动风险;产能建设进度不及预期风险。
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