洽洽食品获中泰证券买入评级,逐步改善,拐点在即
4月28日,洽洽食品(002557)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月洽洽食品获得3份研报关注。
研报预计公司24-26年营收分别为79.33/90.66/102.24亿元,净利润分别为10.52/12.33/14.04亿元。研报认为,收入端,产品渠道持续拓展,有望逐步改善。产品方面,24年,公司持续打造“葵珍”葵花籽高端第一品牌,重点打造打手瓜子第一品牌,持续推出经典红袋和蓝袋系列新产品。坚果品类每日坚果屋顶盒持续渗透,打造洽洽坚果礼产品矩阵,持续研发推出高端坚果、风味坚果新品等,加大坚果乳品类的推广和创新。渠道方面,24年,公司全面开展渠道精耕战略;加快推进三四线等城市以及县域市场的开拓;匹配新场景,加快推进零食量贩渠道、会员店的拓展,持续推进TO-B渠道、餐饮渠道、社区团购等新渠道。海外将持续聚焦东南亚市场深度发展,拓展海外线上渠道,越南市场不断提升,印尼市场重点突破。利润端,伴随瓜子原料价格高位回落,业绩弹性有望逐步释放。
风险提示:原材料价格波动、食品安全事件。
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