同庆楼获民生证券买入评级,24Q1营收利润双增,关注预制菜业务后续成长突破
4月28日,同庆楼(605108)获民生证券买入评级,近一个月同庆楼获得3份研报关注。
研报预计24-26年归母净利润分别为4.12/5.38/6.86亿元。研报认为,同庆楼各项业务后续发展优化有望:1)餐饮业务:同庆楼餐饮门店模型不断改进优化,看好后续单店获客及盈利能力增长;2)食品业务:公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场,线上线下(300959)渠道铺设迅速,产品具备较强竞争力,随渠道逐步铺开,业务体量与地方市场渗透率有望加速上行;3)宴会服务:公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐,随口碑积累、品牌门店增加,有望快速抢占市场;4)酒店业务:与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求,具备可复制性,后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化,有望成为公司营收全新增长点。
风险提示:拓店不及预期风险,行业竞争加剧风险。
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