志邦家居获民生证券买入评级,推进品类协同,高增海外业务
4月28日,志邦家居(603801)获民生证券买入评级,近一个月志邦家居获得4份研报关注。
研报预计公司品类多元化持续推进,海外业务发力。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.75/7.59/8.46亿元,同增13.4%/12.4%/11.4%。分产品看,2023年橱柜/衣柜/木门分别实现收入28.38/25.05/4.10亿元,同比增长3.69%/19.15%/79.92%。公司直营和海外业务持续表现亮眼,营收高增。研报认为,随着整家模式战略部署的持续推进以及大宗业务客户结构的优化,公司有望在零售和海外市场保持增长态势。
风险提示:终端销售不及预期;渠道开拓不及预期;房地产市场波动。
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