韦尔股份获华金证券买入评级,高端CIS份额持续提升
4月28日,韦尔股份(603501)获得华金证券买入评级,近一个月韦尔股份获得2份研报关注。
华金证券预计2024年至2026年,公司营收分别为280.84/327.17/380.50亿元,增速分别为33.6%/16.5/16.3%;归母净利润分别为33.08/45.19/58.50亿元,增速分别为495.4%/36.6%/29.4%。研报认为,韦尔股份的CIS产品矩阵实现中高端全系列覆盖,多种核心技术持续精进提供超高质成像,高筑产品核心竞争力。此外,公司CIS业务在智能手机和汽车市场均实现较大幅度的收入增长,特别是在汽车市场,鉴于车联网、智能汽车、自动驾驶等应用的逐步普及,公司的汽车CIS涵盖多种应用,并凭借优异性能获得了更多新设计方案的导入,预计将保持高速增长。
风险提示:下游终端市场需求不及预期风险,新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险,市场竞争加剧风险,产能扩充进度不及预期的风险,系统性风险等。
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