安恒信息获信达证券买入评级,新安全业务推进顺利
2024年4月28日,安恒信息获信达证券(601059)买入评级,近一个月安恒信息获得1份研报关注。研报预计,安恒信息的新安全战略业务表现亮眼,其中数据安全相关产品合同额同比增长近40%。公司MSS(管理性安全服务)业务收入同比增长超300%,信创安全产品收入同比增长超100%。公司积极融入AI能力,基于恒脑大模型和MSS安全运营平台的辅助支撑,显著提升了产品竞争力和安全运营效率。
研报认为,尽管2023年网安行业下游需求恢复不及预期,影响了公司的收入增速,但公司从2023年第四季度开始实施了较大力度的降本增效措施,管理费用、销售费用和研发费用变化分别为-3.58%、+6.47%和-1.44%,三费合计费用率降低5.68%。如果未来下游需求改善,并结合公司的降本增效成果,安恒信息有望重回快速增长轨道。
风险提示:下游支出改善不及预期、人工智能发展不及预期、市场竞争加剧。
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