兴发集团获开源证券买入评级,Q1业绩同环比承压
4月28日,兴发集团(600141)获开源证券买入评级,近一个月兴发集团获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.15、21.95、26.54亿元。研报认为,肥料、有机硅DMC、草甘膦等周期产品造成公司业绩短期承压,公司持续完善产业链,看好公司新旧动能转换加速向世界一流精细化工企业迈进。公司公告拟以现金方式收购谷城兴发100%的股权使之成为并表全资孙公司,交易对价为32,896.10万元。目前公司拥有工业硅6万吨/年,工业硅生产所需硅石矿全部外购,谷城兴发硅石矿设计运营产能100万吨/年,足以满足公司当前工业硅生产需要,收购完成后将有利于提增有机硅上下游一体化产业运营效益。公司同时发布2024年员工持股计划(草案),拟筹集资金总额上限36,000万元,每份份额为1.00元,初始设立时总人数共计不超过1,500人,包括公司的董监高、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干等。
风险提示:原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、安全环保风险等。
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