唯捷创芯获东吴证券买入评级,盈利能力持续改善,新客户导入助力主打产品量产
2024年4月28日,唯捷创芯获东吴证券买入评级,近一个月唯捷创芯获得1份研报关注。
研报预计2024-2025年归母净利润预测为4.5/5.7亿元,前值为4.4/6亿元,新增2026年预测为7.3亿元。研报认为,公司作为国内最早一批扎根射频前端市场的企业,在4G时代建立了先发优势,成为国内头部4GPA模组出货量的国产厂商,更在5G领域是国内射频市场的中坚力量。公司已成功进入小米、OPPO、VIVO等手机终端厂商的供应链,以及华勤通讯、龙旗科技(603341)、闻泰科技(600745)等ODM厂商的供应链。其产品的性能和产品质量的稳定性与一致性受到了客户的广泛认可,让公司俨然成为了国内优质的供应商之一。
风险提示:消费电子复苏不及预期,客户拓展进度不及预期。
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