中国神华获信达证券买入评级,盈利提升,一体化优势
4月28日,中国神华(601088)获信达证券(601059)买入评级,近一个月中国神华获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年实现归母净利润为617.79/642.91/661.18亿元,EPS为3.11/3.24/3.33元/股,维持“买入”评级。研报认为,随着经济刺激政策带来需求的边际好转,煤炭价格中枢可能会保持中高位;此外,社会用电量的持续高增,并可能延续公司电量电价齐涨的趋势,这将支撑公司盈利能力的稳定提高。公司较高的长协合同比例以及一体化的运营模式,给经营业绩带来较高的确定性,加上公司较高的现金和分红属性,预计未来投资价值将更加突出。
风险提示:宏观经济形势存在不确定性;地缘政治因素可能影响全球经济;煤炭、电力相关行业政策的不确定性;煤矿可能出现的安全生产事故等风险。
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