康龙化成获信达证券买入评级,新签订单同比增长20%+,全年有望逐渐回暖
4月28日,康龙化成(300759)获信达证券(601059)买入评级,近一个月康龙化成获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入为127.66/144.92/168.79亿元,同比增长10.6%/13.5%/16.5%;归母净利润分别为16.06/19.44/24.54亿元,同比增长0.3%/21.1%/26.2%。研报认为,公司业务整合影响利润率表现,费用率小幅上升。行业环境遇冷致业绩承压,多指标释放复苏信号。新签订单同比增长20%+,支撑长期稳定发展。2023年,公司新增客户800余家,活跃客户2800余家,海外业务收入增长27.5%,欧洲客户加速增长,增速24.4%,海外市场收入贡献持续保持较高增速。2024Q1,在公司优质的技术、服务能力支持下,公司新签订单增速同比获20%增长。
风险提示:行业竞争加剧、研发投入及外包需求下降、政策风险、新业务拓展不及预期等风险。
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